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IPO周报:腾讯音乐下周美股挂牌 360金融缩小发行规模

2018-12-13 09:04
来源: IPO早知道
编辑:东方财富网

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摘要
【IPO周报:腾讯音乐下周美股挂牌 360金融缩小发行规模】据IPO早知道消息,蘑菇街本次IPO定价为每股14美元,为此前14美元至16美元指导价格区间的底端。该定价使蘑菇街市值达到了16亿美元,预计2019年企业价值将是其销售收入的4.5倍,且对应2020年7.8倍的市盈率。
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  腾讯音乐

  上市进程:将于12月11日定价

  据IPO早知道消息,腾讯音乐已于本周二开始簿记,获得数倍超额认购。并将于12月11日开始定价,12月12日正式挂牌交易。本次IPO拟发行8200万股美国存托凭证——其中原始股和新股各占一半,募资10.7亿美元至12.3亿美元,同时设有15%的绿鞋机制。目前IPO定价区间为13美元至15美元,估值在220亿美元至254亿美元之间,对应2020年22.4至25.8倍的市盈率和3.8至4.4倍的市售率。美林银行、德意志银行、高盛集团、摩根大通和摩根士丹利为本次IPO的主承销商。

  截止2018-12-13的前9个月,腾讯音乐的净利润为27.1亿元(合3.94亿美元),同比增长245.2%;总营收为135.9亿元(合19.76亿美元),同比增长83.6%。

  360金融

  上市进程:将于12月13日定价,拟募资5740万美元

  据IPO早知道消息,360金融将于12月13日定价,本次IPO价格区间为每股16.50美元至18.50美元,对应2019年5.4至6.0倍的市盈率。拟发行310万股美国存托凭证,募资最多5740万美元,较上个月预计的2亿美元缩减了71%,同时本次IPO还设有15%的绿鞋机制。尚乘集团、花旗集团、海通国际和光源资本为本次IPO的联席主承销商,高盛集团不再参与。

  360金融成立于2016年,截止2018-12-13,它已经为640万借款人提供了944亿元(合143亿美元)的贷款。

  汇量科技

  上市进程:定价每股4港元,12月12日挂牌交易

  据IPO早知道消息,汇量科技将于12月12日挂牌交易,本次IPO定价为每股4港元,处于此前3.90港元至5.10港元指导价格区间的底端,对应2019年11.3倍的市盈率。本次IPO拟发行3.19亿股,占扩大股本后的21%,募资12.8亿港元(合1.63亿美元),同时设有15%的绿鞋机制。招银国际和UBS为本次IPO的联席保荐人。

  药明康德

  上市进程:定价每股68港元,12月13日挂牌交易

  据IPO早知道消息,药明康德将于12月13日正式挂牌交易,将通过香港IPO发行1.165亿股,占扩大后股本的10%,募资79.2亿港元(合10.0亿美元),定价为每股68港元,略高于此前64.10港元至71.50港元指导价格区间的中点,对应2019年和2020年的市盈率分别为36.6倍和27.6倍。高盛集团、华泰金融和摩根士丹利为本次发行的联席保荐人。

  复星旅文

  上市进程:定价每股15.60港元,12月14日挂牌交易

  据IPO早知道消息,复星国际旗下的复星旅文将于12月14日正式挂牌交易,本次IPO定价为每股15.60港元,处于此前15.60港元至20.00港元指导价格区间的底端,对应2019年8.5倍的市盈率。复星旅文将发行2.142亿股,占扩大后股本的17.5%,募资33.4亿港元(合4.28亿美元),同时设有15%的绿鞋机制。中信里昂、花旗集团和摩根大通为本次IPO的联席保荐人。

  创梦天地

  上市进程:上市首日破发,跌幅8.6%

  据IPO早知道消息,创梦天地12月6日上市首日股价收于每股6.03港元,较发行价6.60港元下跌8.6%。创梦天地此次香港IPO发行1.27亿股,募资8.38亿港元(合1.07亿美元),中金公司,招商证券和瑞信为本次IPO的联席保荐人。

  腾讯控股持有该公司20.65%的股权。

  蘑菇街

  上市进程:定价每股14美元,募资6650万美元

  据IPO早知道消息,蘑菇街本次IPO定价为每股14美元,为此前14美元至16美元指导价格区间的底端。该定价使蘑菇街市值达到了16亿美元,预计2019年企业价值将是其销售收入的4.5倍,且对应2020年7.8倍的市盈率。本次IPO发行约475万股美国存托凭证,募资6650万美元,同时设有15%的绿鞋机制,瑞信、华兴资本和摩根士丹利为本次IPO的簿记人。

  截止2018-12-13前的6个月,蘑菇街亏损约3.03亿元(合4400万美元),较去年同期亏损4.28亿元。

(文章来源:IPO早知道)

(责任编辑:DF318)

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